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30/09/013
Realia refinancia sus 847 millones de euros de deuda
Realia ha formalizado este viernes el acuerdo alcanzado el pasado mes de julio con sus bancos para refinanciar sus 847 millones de euros de deuda vinculada a su negocio de suelo y promocin de viviendas, segn inform la inmobiliaria controlada por FCC y Bankia.
Con este acuerdo, la empresa reduce esta deuda hasta 792 millones de euros y su plazo de vencimiento se aplaza en tres aos, hasta el 30 de junio de 2016.
Realia ha pactado la salida de dos entidades financieras del sindicato bancario. Por ello, el principal de este prstamo se reduce en 54 millones de euros.
En virtud del acuerdo, la inmobiliaria se compromete a negociar con terceros la obtencin de fondos suficientes para pagar en metlico un porcentaje significativo de la deuda.
No obstante, la empresa apunta que est previsto que los bancos del sindicato puedan llegar a captar activos inmobiliarios en pago del resto, hasta amortizar la totalidad del pasivo, segn detall la inmobiliaria a la Comisin Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Realia ha cerrado definitivamente este viernes, tras cumplir con las condiciones suspensivas, el acuerdo de refinanciacin de deuda que alcanz a finales del pasado mes de julio.
Entonces, la inmobiliaria indic que, tras la firma de este acuerdo, que logr tras tres aplazamientos, su endeudamiento financiero total se sita en 2.322 millones de euros. El 56% de este pasivo (1.311 millones de euros) corresponde al negocio de patrimonio, que vence en 2017, y 34% corresponde al importe refinanciado.
Con ocasin de la junta de accionistas de Realia, celebrada el pasado mes de junio, el presidente de la compaa, Ignacio Bayn, avanz que una vez reestructurara el pasivo de la rama residencial, el principal objetivo de la compaa para este negocio ser ir vendiendo los activos que la integran (3 millones de metros cuadrados de suelo, adems del 'stock' de pisos) para salir de este negocio y centrarse en el patrimonial.
En cuanto a la eventual apertura del capital de la inmobiliaria a nuevos socios, Bayn indic que la prioridad ser inyectar capital. En este sentido, asegur que Realia lleva tiempo recibiendo ofertas de inversores interesados en la compaa.
El inters de estos inversores coincide con la intencin manifestada por FCC y Bankia, los dos actuales socios de referencia, de vender sus participaciones de control en la compaa (un 33,5% la constructora, una vez recapitalice un prstamo, y un 27,6% la entidad).
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