La CNMV aprobó ayer el folleto de salida a bolsa de la inmobiliaria Riofisa, cuyos accionistas podrían poner en el mercado hasta el 30% del capital del grupo, informa la compañía en un comunicado, en el que añade que las acciones podrían comenzar a negociar en el parqué madrileño el 19 de julio.
La banda indicativa y no vinculante de precios de la OPV será de 18-21 euros, lo que supone una capitalización bursátil de Riofisa de entre 812,4 y 947,8 millones de euros.
La oferta, sin incluir el 'green shoe', representa un 26,1% del capital social (11,772 millones de acciones). El 'green shoe', por su parte, supone un 15% del tamaño inicial de la oferta (1,765 millones de acciones).
La OPV se dividirá en tres tramos: uno minorista (al que se ha asignado un 15% de la oferta), otro español para inversores cualificados (con una asignación del 20% de la oferta) y otro internacional (con el 65% restante).
Tras la salida a bolsa, las 45.132.060 acciones que componen el 100% del capital de Riofisa quedarán repartidas del siguiente modo: Riofisa Holding SL ostentará un 52,3% del capital, Caixa Catalunya tendrá un 21,6% y el 26,1% restante será free float.
Riofisa, promotora inmobiliaria especializada en centros comerciales y de ocio, tuvo unos ingresos de 243,4 millones en 2005, con un ebitda de 63,4 millones y un beneficio antes de impuestos de 46,3 millones.
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