La emisión de obligaciones bonificadas emitidas por Audasa (Autopistas del Atlántico, S.A.) se ha cerrado con éxito.
El porcentaje colocado en la emisión ha ascendido al 105,1%, lo que supone una sobresuscripción en la operación y ha hecho necesario un prorrateo. El total acumulado de las ofertas ha sido de 66,69 millones de euros frente a los 63,451 millones de euros que se demandaban al mercado para la refinanciación de la deuda de esta concesionaria.
Las entidades directoras de la operación han sido Banco Urquijo, La Caixa y CaixaNova, a través de ésta última se realizan los pagos.
El plazo de vencimiento de esta emisión es de 10 años y el cupón tiene un interés del 3,32% pagadero anualmente. Además, gracias a los beneficios fiscales de esta emisión, la rentabilidad financiero-fiscal puede alcanzar un máximo del 4,68% para un tomador con un marginal en el IRPF del 45%. Las ventajas fiscales de esta emisión consisten en una deducción en el IRPF o en el Impuesto de Sociedades del 22,8% de los intereses brutos satisfechos.
Esta emisión responde al esfuerzo continuo de Audasa y del resto de concesionarias integradas en Itinere de financiar su deuda en las mejores condiciones posibles.
La emisión de obligaciones bonificadas emitidas por Audasa (Autopistas del Atlántico, S.A.) se ha cerrado con éxito.
El porcentaje colocado en la emisión ha ascendido al 105,1%, lo que supone una sobresuscripción en la operación y ha hecho necesario un prorrateo. El total acumulado de las ofertas ha sido de 66,69 millones de euros frente a los 63,451 millones de euros que se demandaban al mercado para la refinanciación de la deuda de esta concesionaria.
Las entidades directoras de la operación han sido Banco Urquijo, La Caixa y CaixaNova, a través de ésta última se realizan los pagos.
El plazo de vencimiento de esta emisión es de 10 años y el cupón tiene un interés del 3,32% pagadero anualmente. Además, gracias a los beneficios fiscales de esta emisión, la rentabilidad financiero-fiscal puede alcanzar un máximo del 4,68% para un tomador con un marginal en el IRPF del 45%. Las ventajas fiscales de esta emisión consisten en una deducción en el IRPF o en el Impuesto de Sociedades del 22,8% de los intereses brutos satisfechos.
Esta emisión responde al esfuerzo continuo de Audasa y del resto de concesionarias integradas en Itinere de financiar su deuda en las mejores condiciones posibles.
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